
Os futuros baixista (tetsu) e guitarrista (ken) da banda L’Arc~en~Ciel foram amigos durante muito tempo.Na escola, eles até começaram a tocar juntos em uma banda chamada Bystonwell.Mas quando terminaram os anos, ken seguiu planos de se formar em uma universidade de arquitetura, deixando tetsu de lado. Por mais que ele ficasse ativo no mundo da música, sempre indo á performances de bandas, ele não possuía uma banda própria.
Porém, isso mudou quando ele foi introduzido á hiro por um amigo de outra banda. hiro havia participado das bandas First Blood e De-Velguer, que recentemente haviam terminado. tetsu se aproveitou dessa chance e pediu á ele para ser o guitarrista de sua “banda”, e hiro acabou aceitando.
Enquanto isso, outra banda de nome Kiddy Bombs estava tendo problemas com os membros. Os membros estavam sempre saindo e deixando apenas um guitarrista (Hideto Takarai) e um baterista (pero) em estranhas posições. Os dois conseguiram arranjar alguns rapazes para tocar com eles por um tempo, começando a banda reformulada com novo nome: Jerusalem’s Rod. Infelizmente, eles não conseguiram encontrar um vocalista, mas poderiam encontrar um guitarrista. Isso queria dizer que Hideto Takarai teria que ser o vocalista da banda, pelo qual ele parou de usar seu nome verdadeiro e começou a usar o nome hyde.
tetsu, ainda ativo e procurando por mais membros para sua banda ainda sem nome, aconteceu de ver a situação da banda Jerusalem’s Rod e pensou, “Se eu não me juntar á esses caras, nós nos tornaremos rivais”. Ele estava especialmente atraído pela voz do vocalista, e imaginou que ele seria excelente para sua banda.
Por volta de Março em 1991, tetsu acabou conhecendo pero e hyde um pouco, e também colocou um nome em sua banda: L’Arc~en~Ciel, após assistir um filme com esse nome. Ele decidiu gostar do significa e hiro concordou. Em 3 de Julho de 1991, Jerusalem’s Rod fez seu último concerto em Bahama, e desde então hyde e pero se tornaram vocalista e baterista respectivamente para L’Arc~en~Ciel. tetsu, agora com uma banda completa, estava pronto para divulgar sua banda para o mundo.
No dia 30 de Maio de 1991, L’Arc~en~Ciel fez uma performance pela primeira vez em Nanba Rockets. Esse concerto, e muitos outros que seguiram, abertos com I PREFER, uma canção por Ministry. Eles tocaram 9 músicas, maioria feitas por hiro. Parte dessas músicas são versões antigas das músicas que temos nos álbuns, por exemplo: kioku no kakera (que antes era chamada Hell), tsuioku no joukei (antes Call to mind), Be destined (versão muito diferente), e com certeza Shutting from the sky, conhecida como Claustrophobia. Eles também tocaram With Silence, uma música originalmente da banda Jerusalem’s Rod que continuaram tocando durante vários de seus concertos antigos.
1991 acabou com L’Arc~en~Ciel fazendo concertos pequenos em Osaka, ganhando popularidade devagar. Por volta de Setembro eles começaram com concertos próprios, sem ter que se apresentar no de outras bandas. Em 31 de Dezembro de 1991, tocaram novamente em Nanba Rockets, dessa vez tendo o direito de gravar a performance. O áudio foi mais tarde distribuído como uma fita “demo”. Foi em 1992 que as coisas realmente começaram a andar, sem contar que “baixos” também estavam por vir.